2011年我國(guó)消費(fèi)電子電器行業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了較大變化：從內(nèi)部看，受家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新、節(jié)能產(chǎn)品惠民工程3大政策陸續(xù)退出以及房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)放緩的趨勢(shì)；從外部看，歐美債務(wù)危機(jī)致使國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟，出口形勢(shì)更加嚴(yán)峻。即使這樣，全行業(yè)緊緊抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)，在智能化、高端化、綠色化等方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，堅(jiān)持向液晶面板、壓縮機(jī)等上游領(lǐng)域延伸，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有較大提升。2012年，國(guó)內(nèi)企業(yè)在加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，將把提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力放在首位，在核心技術(shù)和開拓國(guó)際市場(chǎng)上有所突破。
消費(fèi)電子增速平穩(wěn)
據(jù)IHS iSuppli公司研究報(bào)告，2011年全球消費(fèi)電子營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到3573億美元，只比2010年增長(zhǎng)1.5%，增長(zhǎng)率比該公司先前預(yù)估的6.4%低77%。2011年消費(fèi)電子營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率較低，與2010年相比明顯放緩，去年該市場(chǎng)增長(zhǎng)7.9%。而導(dǎo)致今年消費(fèi)電子市場(chǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)的主要因素是液晶電視領(lǐng)域增長(zhǎng)放緩，該領(lǐng)域占整體消費(fèi)電子營(yíng)業(yè)收入的比例接近30%，預(yù)計(jì)2011年液晶電視營(yíng)業(yè)收入將為1040億美元，而不是先前預(yù)測(cè)的1100億美元。
根據(jù)DisplaySearch最新的全球電視出貨與預(yù)測(cè)報(bào)告，相較于2010年，2011年全球液晶電視市場(chǎng)將只增長(zhǎng)8%，達(dá)到2.6億臺(tái)。但中國(guó)品牌如TCL、創(chuàng)維、康佳、海爾、長(zhǎng)虹、海信等預(yù)計(jì)2012年有20%～30%的增長(zhǎng)率，這代表液晶電視市場(chǎng)明顯地由已開發(fā)國(guó)家市場(chǎng)向開發(fā)中國(guó)家市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
不過，拓墣產(chǎn)業(yè)研究所估計(jì)，中國(guó)液晶電視、手機(jī)和筆記本電腦3大指標(biāo)性消費(fèi)電子產(chǎn)品2012年的銷售量雖然分別增長(zhǎng)12%、8.1%和17.8%，但卻較2011年的13.5%、10.9%、20.4%增長(zhǎng)率遜色，更難與2010年的高成長(zhǎng)相提并論。這表明中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)已漸趨飽和，超高增長(zhǎng)率很難再現(xiàn)。
在中國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)調(diào)研公司中怡康數(shù)據(jù)顯示，今年前三個(gè)季度彩電市場(chǎng)零售額增速分別為-0.1%、4.9%、19.4%，市場(chǎng)呈現(xiàn)出低開慢升態(tài)勢(shì)，在經(jīng)過上半年的市場(chǎng)持續(xù)低迷之后，彩電市場(chǎng)在第三季度回暖跡象逐步明朗。
據(jù)中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)彩電行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.24億臺(tái)，增長(zhǎng)率為8.5%；彩電出口7460萬臺(tái)，比2010年增長(zhǎng)13%；內(nèi)銷市場(chǎng)出貨量達(dá)到4200萬臺(tái)，比2010年增長(zhǎng)6.3%。
液晶電視銷量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)主要是由于智能電視和3D電視的熱銷。經(jīng)過連續(xù)5年多的高速發(fā)展，以液晶電視為主導(dǎo)的彩電市場(chǎng)今年增速逐步放緩。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)捷孚凱(GFK)全國(guó)零售推算數(shù)據(jù)顯示，2011年前三季度，中國(guó)液晶電視零售銷量達(dá)到2483萬臺(tái)，同比上漲僅為6%，而3D液晶電視零售銷量達(dá)到170萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)121%。
奧維咨詢(AVC)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，2011年1～10月，智能電視銷售量為245萬臺(tái)，今后智能電視還會(huì)放量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2012年智能電視市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1190萬臺(tái)，滲透率為27.74%。另?yè)?jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)，未來3年中國(guó)智能電視的產(chǎn)量規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率將有望達(dá)到65.1%，這意味著智能電視即將成為全球電視市場(chǎng)的主角。
中怡康的數(shù)據(jù)更樂觀，預(yù)計(jì)2012年智能電視總需求量將超過3D電視，達(dá)到1875萬臺(tái)，2013年有望達(dá)2693萬臺(tái)。
今年手機(jī)市場(chǎng)取得較高增長(zhǎng)得益于智能手機(jī)的普及。根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè)，2011年全球手機(jī)出貨量將達(dá)到16億臺(tái)，年增長(zhǎng)率為11%。其中智能手機(jī)出貨量將達(dá)4.5億臺(tái)，滲透率為27.95%，預(yù)計(jì)2012年智能手機(jī)出貨量將逼近6億臺(tái)大關(guān)，滲透率超過1/3。到2015年，預(yù)計(jì)全球半數(shù)手機(jī)為智能型手機(jī)。
中國(guó)智能手機(jī)上量歸功于千元智能手機(jī)的熱銷。據(jù)捷孚凱市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2011年10月，價(jià)格在800元～1500元之間的手機(jī)銷售量占整體智能手機(jī)市場(chǎng)的52.3%，智能手機(jī)整體市場(chǎng)銷售量同比增長(zhǎng)160%，而價(jià)格在800元～1500元之間的智能手機(jī)同比增長(zhǎng)為284%。千元級(jí)智能手機(jī)大大降低了智能手機(jī)的使用門檻，使智能手機(jī)進(jìn)入普及階段。
白電暫別高速增長(zhǎng)
包括空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器等在內(nèi)的白電產(chǎn)品今年銷售情況整體呈前高后低的趨勢(shì)，這主要是受國(guó)內(nèi)政策退出以及歐美債務(wù)危機(jī)致使出口減緩的影響。
中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)徐東生在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)說，家電下鄉(xiāng)政策的實(shí)施使農(nóng)村家庭家電普及走上快車道，在持續(xù)幾年普及率大幅上升后，今年的上升速度趨于平緩。同時(shí)，受房地產(chǎn)政策影響，城市家電市場(chǎng)增長(zhǎng)也不盡人意。
記者注意到，今年前11個(gè)月，全國(guó)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售9635萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售額2456億元，同比分別增長(zhǎng)43.6%和63.7%。截至2011年11月份，全國(guó)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品累計(jì)銷售2.1億臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售額4874億元，發(fā)放補(bǔ)貼556億元。
徐東生說，在出口方面，今年前10個(gè)月，我國(guó)家電出口保持增長(zhǎng)，但增幅逐月下滑，比去年同期大幅回落，1～10月出口增長(zhǎng)仍主要依靠空調(diào)業(yè)支撐。不過，盡管行業(yè)面臨巨大壓力，但主要產(chǎn)品生產(chǎn)、出口總體?持增長(zhǎng)，今年家電業(yè)在產(chǎn)量、銷量、出口等各領(lǐng)域都將全面突破原有水平，達(dá)到新的歷史高點(diǎn)。預(yù)計(jì)2011年全行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值有望超過1.13萬億元，比2010年增長(zhǎng)17%，工業(yè)銷售產(chǎn)值1.07萬億元，增長(zhǎng)17%。
就冰箱來看，今年國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)在經(jīng)歷2009、2010年的高速增長(zhǎng)期后，市場(chǎng)增速歸于平靜，2011年1～10月實(shí)現(xiàn)零售額782億元，零售量3261萬臺(tái)，同比僅增1.3%、2.4%。隨著家電下鄉(xiāng)接近尾聲，農(nóng)村市場(chǎng)冰箱保有量得到大幅提升，農(nóng)村市場(chǎng)不可能再恢復(fù)到家電下鄉(xiāng)初期的高增長(zhǎng)水平。今年1～10月，洗衣機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零售額466億元，零售量2914萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.1%、6.6%，增長(zhǎng)勢(shì)頭相對(duì)平穩(wěn)。
從空調(diào)市場(chǎng)來看，中怡康數(shù)據(jù)顯示，2011冷年市場(chǎng)的零售量增速相比2010冷年收窄了23個(gè)百分點(diǎn)，前三季度市場(chǎng)零售量增速分別為17.7%、9.2%、-14.8%，增速下滑態(tài)勢(shì)十分明顯，尤其是第三季度市場(chǎng)增速相比去年同期收窄近40個(gè)百分點(diǎn)，這意味著市場(chǎng)的剛性需求在減弱。
廚房電器產(chǎn)品由于與房地產(chǎn)市場(chǎng)有著緊密的聯(lián)系，2011年以來，受限購(gòu)令、信貸控制、利率提高等綜合政策作用的影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，全行業(yè)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。中怡康的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，1～9月份，油煙機(jī)和燃?xì)庠钿N量同比去年分別下滑了4.10%和2.80%；熱水器零售量和零售額同比分別微增 0.32%和3.53%，預(yù)計(jì)2011年我國(guó)熱水器零售量可達(dá)2803萬臺(tái)，零售額達(dá)384億元。
“智”“芯”“綠”引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
今年中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)開啟了智能化時(shí)代，智能電視(云電視)漸漸成為液晶電視市場(chǎng)的熱銷產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)品牌甚至走在了前頭。賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，2011年1～10月，創(chuàng)維、康佳、三星、海信、長(zhǎng)虹、TCL的智能電視在中國(guó)市場(chǎng)銷量份額分別為16.7%、16.5%、14.7%、14.3%、12.4%、11.9%。除三星外，其他5家國(guó)內(nèi)彩電廠商市場(chǎng)占比達(dá)到71.8%。
在智能電視市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)均積極開發(fā)自主操作系統(tǒng)，長(zhǎng)虹推出了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軒轅系統(tǒng)；長(zhǎng)虹、海信和TCL三家企業(yè)共同成立了中國(guó)智能多媒體終端技術(shù)聯(lián)盟(簡(jiǎn)稱中智盟)，致力于應(yīng)用程序商店、操作系統(tǒng)的研發(fā)，欲通過制定自己的標(biāo)準(zhǔn)和操作系統(tǒng)的方式，搶占主動(dòng)權(quán)。
另外，在液晶電視產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)上，中國(guó)在2011年邁上了一個(gè)新臺(tái)階。今年京東方總投資280.3億元的8.5代液晶面板生產(chǎn)線和投資245億元的華星光電8.5代線正式投產(chǎn)，將實(shí)現(xiàn)從26英寸到55英寸全系列主流液晶電視面板的國(guó)產(chǎn)化；中電熊貓也正式啟動(dòng)了與夏普在南京投資10代線項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資360億元。
專家指出，2012年，隨著夏普、松下和索尼等外資企業(yè)調(diào)整其面板生產(chǎn)策略，可能在中國(guó)尋找更多的代工，而中國(guó)液晶面板生產(chǎn)線即將布局到10代線，屆時(shí)中國(guó)有可能成為全球第三大面板生產(chǎn)地，徹底改變上游面板受制于人的局面。
在另外一個(gè)新型顯示產(chǎn)業(yè)OLED上，中國(guó)也在今年大舉布局。京東方投資達(dá)34億美元，上海天馬、彩虹等其他廠商也有大筆資金投入；天馬和彩虹的兩家工廠預(yù)計(jì)明年開始量產(chǎn)，而彩虹的第三家工廠預(yù)計(jì)2014年投產(chǎn)；另一家中國(guó)企業(yè)Visionix可能有一家工廠計(jì)劃2013年投產(chǎn)。中國(guó)進(jìn)入AMOLED產(chǎn)業(yè)，可能對(duì)于目前處于該市場(chǎng)中的其他廠商構(gòu)成壓力。
在白電領(lǐng)域，以加西貝拉、黃石東貝、上海海立等為代表的國(guó)內(nèi)壓縮機(jī)企業(yè)正在努力彌補(bǔ)中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)在“芯”方面的缺失。其中，華意壓縮旗下的加西貝拉冰箱壓縮機(jī)已經(jīng)具備與國(guó)際頂級(jí)廠商 恩布拉克進(jìn)行正面競(jìng)爭(zhēng)的力量。據(jù)了解，華意壓縮2011年將生產(chǎn)2500萬臺(tái)高能效冰箱壓縮機(jī)，占全球25%的市場(chǎng)份額。
此外，今年節(jié)能環(huán)保技術(shù)也引導(dǎo)著家電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，其中變頻技術(shù)在空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等產(chǎn)品上的規(guī)模應(yīng)用，標(biāo)志著我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了變頻時(shí)代。實(shí)際上，洗衣機(jī)和空調(diào)都將重點(diǎn)發(fā)展變頻產(chǎn)品，“十二五”期間，變頻空調(diào)的比重將由現(xiàn)在的不足 15%提升至50%，2020年更將提升至80%。
中怡康數(shù)據(jù)顯示，2011年1～10月，變頻空調(diào)的市場(chǎng)零售量份額為47.4%，零售額份額更是高達(dá)54.6%，已基本能與定頻空調(diào)平分秋色；變頻洗衣機(jī)市場(chǎng)零售額份額達(dá)21.0%，同比增速超35%。
徐東生在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，今后我國(guó)冰箱產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展風(fēng)冷冰箱、變頻冰箱，250升以上大容量、多門、對(duì)開等高檔化產(chǎn)品的比重由現(xiàn)在的10%提升至30%；洗衣機(jī)將重點(diǎn)發(fā)展?jié)L筒洗衣機(jī)、變頻洗衣機(jī)，全自動(dòng)機(jī)型的比重由現(xiàn)在的52%提升至70%；空調(diào)重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能空調(diào)、變頻空調(diào)、環(huán)保冷媒空調(diào)，變頻空調(diào)的比重由現(xiàn)在的不足15%提升至50%。
此外，剛剛公布的《中國(guó)家用電器工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的建議》還指出，“十二五”期間將組織開展不同熱源熱泵技術(shù)應(yīng)用的研究，包括CO
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熱泵熱水器，適合熱泵的壓縮機(jī)、熱交換器等核心部件，以及低溫?zé)岜眉夹g(shù)等的研究和優(yōu)化設(shè)計(jì)，節(jié)能環(huán)保將是未來家電業(yè)的趨勢(shì)。
